陽煤集團發(fā)行10億元可交換公司債券
發(fā)表時間：2017-8-9 10:33:54??????點擊：
日前,，陽煤集團成功完成首次5年期10億元非公開發(fā)行可交換債券的發(fā)行,。
本次債券是證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》頒布以來，山西國資委批復的第一單,、山西煤炭企業(yè)在上交所市場發(fā)行的第一單可交換公司債券,，是截至目前我國煤炭企業(yè)第二單成功發(fā)行的公司可交換債券,。
據(jù)了解，本期債券作為換股價格溢價50%的偏債產(chǎn)品,，獲得機構投資者1.34倍超額認購,，最終票面利率為6.20%,，低于同期同行業(yè)同資質公司債券。
本期債券期限為5年,，換股價格為11.36元/股,，較簿記日前一交易日收盤價7.54元溢價50.66%，計劃發(fā)行8億元,，機構投資者購買意愿強烈,，獲得13.41億元認購，實現(xiàn)167.62%超額認購,，最終行使了超額配售2億元,，實現(xiàn)發(fā)行規(guī)模為10億元。這充分體現(xiàn)了機構投資者對山西煤企的高度認可,。
2016年9月,，本次債券上報上交所，正值《關于試行房地產(chǎn),、產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管的函》發(fā)布,，增加了煤炭企業(yè)債券的發(fā)行難度。在陽煤集團和主承銷商瑞信方正的不懈努力下,，2017年6月本次債券獲得交易所審核通過,，并于7月初順利完成上交所的封卷審核，取得了無異議函,。其間,，陽煤集團與主承銷商在上海進行了本次債券的專場路演，并接待多家機構投資者對企業(yè)的實地調研,，陽煤集團得到了投資者的充分認可,。
來源：陽泉日報
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