九月全球鋼市跌幅擴(kuò)大
進(jìn)入9月份以來(lái),，國(guó)際鋼材市場(chǎng)不僅越發(fā)疲軟,，而且跌幅略有擴(kuò)大。月末71.05點(diǎn)的國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù),，周環(huán)比下跌1.59%,，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴(kuò)大）。其中：板材指數(shù)63.98點(diǎn),，周環(huán)比下跌2.08%，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴(kuò)大）,；長(zhǎng)材指數(shù)78.6點(diǎn),，周環(huán)比下跌1.21%，月環(huán)比下跌4.18%（跌幅擴(kuò)大）,；美洲指數(shù)79.58點(diǎn),，周環(huán)比下跌1.5%，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大）,；歐洲指數(shù)68.83點(diǎn),，周環(huán)比下跌3%,，月環(huán)比下跌3.19%（跌幅擴(kuò)大）；亞洲指數(shù)70.09點(diǎn),，周環(huán)比下跌0.89%,，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴(kuò)大）。指數(shù)運(yùn)行可見,，進(jìn)入9月份以來(lái)全球鋼市已現(xiàn)全面下跌態(tài)勢(shì),。為此，根據(jù)國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢(shì),，結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),，近期全球鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
8月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3%,。國(guó)際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2015年8月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.32億噸,，同比下降3%；粗鋼產(chǎn)能利用率68%,，同比下降3.6%,；粗鋼日均產(chǎn)量427萬(wàn)噸，月環(huán)比下降0.4％,；1-8月份,，全球粗鋼總產(chǎn)量10.8億噸，同比下降2.3%,；國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì),，9月份全球鋼鐵市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)，亞洲市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,，鋼廠開工率小幅上升,。歐洲市場(chǎng)仍然疲軟，但鋼廠開工率仍將保持平穩(wěn),。美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì),，鋼廠開工率小幅下滑。整體預(yù)計(jì),，9月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)下滑,。
淡水河谷致力在2018年前將鐵礦石成本降至13美元/噸以下。淡水河谷全球營(yíng)銷及銷售主管ClaudioAlves稱,，在完成年產(chǎn)9000萬(wàn)噸S11D鐵礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后,，可實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)一步下降至13美元/噸以下。Alves表示,，力拓和必和必拓今年上半年生產(chǎn)成本分別為每噸16.2美元和17.01美元,，F(xiàn)MG為每噸22.16美元，而淡水河谷僅是每噸15.8美元,，還需提高競(jìng)爭(zhēng)力,。有中國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示,，進(jìn)口礦價(jià)格的持續(xù)下降，勢(shì)必對(duì)后期鋼材價(jià)格的支撐力度產(chǎn)生一定影響,。
亞洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌,。該地區(qū)70.1點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù)，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴(kuò)大）,，季環(huán)比下跌12.23%（跌幅擴(kuò)大）,，年同比下跌24.05%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn),。在印度,，3mm熱卷出廠價(jià)為2.7-2.8萬(wàn)盧比/噸（448-480美元/噸），大體持穩(wěn),。有鋼廠表示,，雨季結(jié)束后熱卷需求較穩(wěn)定，特別征收臨時(shí)保障措施稅后,，來(lái)自進(jìn)口資源的壓力已有減緩,。但由于最新中國(guó)商品卷報(bào)價(jià)進(jìn)一步下降10美元/噸至290美元/噸（CFR），加上12.5%進(jìn)口關(guān)稅和20%的保障措施稅后,，相當(dāng)于384美元/噸,，后期壓力仍然較大。有進(jìn)口商稱,，征收保障措施稅對(duì)進(jìn)口貿(mào)易造成沖擊,，終端用戶的采購(gòu)成本也將增加。為此,，制管廠大都選擇采購(gòu)寬度在600mm以下的熱卷,，以規(guī)避保障措施稅。在中國(guó)臺(tái)灣,，燁聯(lián)鋼鐵宣布9月304冷卷,、熱卷不銹鋼出口價(jià)均下調(diào)80美元/噸。9月份,，中國(guó)商品熱卷主流報(bào)價(jià)290美元/噸（FOB）左右,，到越南的報(bào)305美元/噸（CFR），冷卷出口報(bào)340美元/噸（FOB）左右,。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑,。在中國(guó)臺(tái)灣，豐興鋼鐵13mm螺紋鋼最新出廠價(jià)為1.2萬(wàn)新臺(tái)幣/噸（368美元/噸）,，與之前大體持平。豐興鋼鐵表示,，盡管鋼價(jià)已處于較低水平,，但由于市場(chǎng)需求仍然疲軟,，銷售情況不會(huì)根本有改善。若其他生產(chǎn)廠家下調(diào)螺紋鋼價(jià)格,，豐興鋼鐵也不得不繼續(xù)下調(diào)價(jià)格,，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。9月份,，中國(guó)到新加坡理計(jì)主流報(bào)價(jià)維持在275-280美元/噸（CFR）之間,，但據(jù)悉買主希望以270美元/噸（CFR）價(jià)格采購(gòu)，因此實(shí)際成交相當(dāng)清淡,。9月份以來(lái),，由于國(guó)內(nèi)外需求較弱，加之國(guó)內(nèi)出口商之間的競(jìng)爭(zhēng),，中國(guó)螺紋鋼報(bào)價(jià)再降11美元/噸,，致使海外前期訂貨的經(jīng)銷商也陷入了虧損。方坯方面,，9月份東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)依然冷清,，大多數(shù)買主持觀望態(tài)度。有數(shù)據(jù)顯示,，中國(guó)120/130mmQ275方坯到菲律賓報(bào)300美元/噸（CFR）,，100mmQ235方坯報(bào)295美元/噸（CFR），又較上月下滑5-10美元/噸,。中國(guó)150mmQ255/Q275方坯到泰國(guó)報(bào)285美元/噸（CFR）,，越南150mmQ235方坯報(bào)價(jià)在280美元/噸（CFR）左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）泰國(guó)商務(wù)部決定,，對(duì)中國(guó)低碳盤條開征4個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅,，稅率在17.16%-34.44%，9月12日生效,。同時(shí),，泰國(guó)商務(wù)部還稱，9月18日開始對(duì)從中國(guó),、韓國(guó),、中國(guó)臺(tái)灣和越南進(jìn)口的不銹鋼管展開反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品直徑不超過(guò)508mm,。泰-德制品公司和ToyoMillennium公司認(rèn)為,，韓國(guó)的傾銷幅度96%，中國(guó)131%,；（2）馬來(lái)西亞政府對(duì)從臺(tái)灣,、香港、日本、中國(guó),、芬蘭,、印尼、韓國(guó)和越南進(jìn)口的冷軋不銹鋼作出反傾銷終裁,。馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易工業(yè)部（Miti）決定,，從9月26開始對(duì)從中國(guó)和越南進(jìn)口的彩涂板卷征初步反傾銷稅。Miti還稱,，中國(guó)傾銷幅度是52.1%,；（3）繼印度成功對(duì)進(jìn)口熱卷征收20%保障措施稅后，冷軋和涂層板廠家也要求政府對(duì)進(jìn)口彩涂板征20%保障措施稅,。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),，近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下行走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌,。該地區(qū)68.83點(diǎn)的CRU指數(shù),，月環(huán)比下跌3.2%%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌5.59%（跌幅擴(kuò)大）,，年同比下跌23.3%（跌幅收斂）,。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在西北歐,，薄板價(jià)格下行壓力仍然較大,。目前，德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)為360歐元/噸,，意大利熱卷出廠基價(jià)在292-348歐元/噸,，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為330歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普）,，均較之前小幅下滑,。在歐洲其它地區(qū)，板卷價(jià)格更是疲軟,，熱卷出廠價(jià)僅為320歐元/噸,。有消息稱，部分意大利資源報(bào)價(jià)可能低至290歐元/噸,。9月份,，中國(guó)出口歐洲含硼熱卷報(bào)于320歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普）,，巴西資源報(bào)價(jià)為340歐元/噸（CIF,，安特衛(wèi)普）。在獨(dú)聯(lián)體,，受低價(jià)資源影響,，9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷、冷卷出口價(jià)格繼續(xù)走低。9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價(jià)為290-310美元/噸（FOB黑海）,，低于上月5-10美元/噸,。其中：俄馬鋼熱卷對(duì)中東北非udiqu報(bào)305-310美元/噸（FOB黑海）；俄羅斯產(chǎn)熱卷對(duì)土耳其長(zhǎng)價(jià)格為315美元/噸（CFR）,；烏克蘭Metinvest鋼廠熱卷對(duì)土耳其成交價(jià)為310美元/噸（CFR）；獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)冷卷出口均價(jià)在345-360美元/噸（FOB黑海）,，低于之前5-15美元/噸（FOB）,。在土耳其，受國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn),、原材料價(jià)格疲軟及海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響,，土耳其薄板市場(chǎng)看空情緒較濃，加之臨近開齋節(jié),，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求均有所下降,。月末，土耳其熱卷和冷卷出廠價(jià)分別為350-360美元/噸及450-460美元/噸,，月均環(huán)比下滑5-10美元/噸,。同時(shí)，10月軋制的熱卷和冷卷出口報(bào)價(jià)也下滑5美元/噸左右,，熱卷出口報(bào)價(jià)為335-345美元/噸（FOB）,，冷卷報(bào)于435-445美元/噸。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),，短期內(nèi)薄板出口市場(chǎng)仍將弱勢(shì)運(yùn)行,。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。受廢鋼價(jià)格下跌和市場(chǎng)需求疲軟的影響,，9月份歐洲長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)下跌,，市場(chǎng)成交也相當(dāng)清淡。月末,，螺紋鋼價(jià)格下跌15歐元/噸左右,，出廠價(jià)報(bào)400歐元/噸，線材價(jià)格的下跌幅度基本與螺紋鋼一致,，交貨價(jià)報(bào)390-410歐元/噸,。在型材方面。9月份中型材交貨價(jià)在515歐元/噸左右,，與之前基本沒(méi)有變化,。但小型棒材價(jià)格已較上月下跌10歐元/噸左右。有經(jīng)銷商認(rèn)為,，型材和小型棒材價(jià)格仍有下跌空間,，因此只購(gòu)買少量急需資源。目前，北歐型材交貨價(jià)為510歐元/噸,，小型棒材交貨價(jià)為470歐元/噸,。在土耳其，9月份螺紋鋼出口價(jià)報(bào)350美元/噸（FOB）,，較8月下滑12美元/噸左右,，線材報(bào)375-385美金/噸（FOB），也較上月下滑10美元/噸左右,。有業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),，最新報(bào)價(jià)甚至可能破360美元/噸（FOB）。有分析人士表示,，下跌的原因一是進(jìn)口廢鋼價(jià)格下跌,，帶動(dòng)了長(zhǎng)材價(jià)格的走低，二是臨近穆斯林開齋節(jié),，中東地區(qū)對(duì)土耳其長(zhǎng)材的需求量有所萎縮,，因此下行壓力較大。另外,，有數(shù)據(jù)顯示,，獨(dú)聯(lián)體長(zhǎng)材出口價(jià)格已經(jīng)跌至近10年來(lái)的新低。目前,，獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)螺紋鋼出口價(jià)為320-335美元/噸（FOB黑海）,，又較上月下跌10美元/噸左右。9月份,，獨(dú)聯(lián)體方坯主流出口價(jià)在282美元/噸（FOB,，黑海）左右，較上月再降5美元/噸左右,。
貿(mào)易關(guān)系方面：歐盟委員會(huì)正考慮對(duì)進(jìn)口取向電工鋼進(jìn)行最低限價(jià),，以取代征收反傾銷稅。據(jù)悉,，最低限價(jià)為1536-2043歐元/噸,。有關(guān)人士預(yù)計(jì)，歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)將于今年11月公布最終反傾銷措施,，但目前尚未作出決定,，該委員會(huì)已經(jīng)向相關(guān)成員國(guó)政府征求最終意見。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),，近期歐洲鋼市將繼續(xù)波動(dòng)下滑走勢(shì),。
美洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌。該地區(qū)79.58點(diǎn)的CRU指數(shù),，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大）,，季環(huán)比下跌3.09%（跌幅擴(kuò)大）,，年同比下跌25.04%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑,。在美國(guó),，中西部鋼廠的熱卷出廠價(jià)較上月下跌5美元/短噸左右，報(bào)于435-450美元/短噸,，冷卷出廠價(jià)為550-570美元/短噸,，價(jià)格基本穩(wěn)定。有市場(chǎng)分析人士表示,，薄板需求狀況未得到明顯改善,，市場(chǎng)仍處于供給過(guò)剩的狀況，而且服務(wù)中心和終端用戶的庫(kù)存量較高,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再顯激烈。更有市場(chǎng)人士悲觀地認(rèn)為,，現(xiàn)有庫(kù)存可能需要到明年1月份才會(huì)消化完成,，年末市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒏悠＼洝Ｔ诎臀?，受匯率波動(dòng)影響,，巴西鋼廠計(jì)劃上調(diào)10月扁平材現(xiàn)貨價(jià)。據(jù)悉,，熱軋,、冷軋及熱浸鍍鋅價(jià)格上調(diào)幅度為5%-10%（不含稅）。目前,，巴西國(guó)內(nèi)9月采購(gòu)熱卷價(jià)為1950-2060雷亞爾/噸（472-499美元/噸）,，冷卷價(jià)為2240-2360雷亞爾/噸，熱浸鍍鋅價(jià)為2580-2770雷亞爾/噸,。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌,。在美國(guó)，由于近期來(lái)自土耳其及俄羅斯等國(guó)的低價(jià)進(jìn)口資源大量涌入美國(guó)市場(chǎng),，使美國(guó)網(wǎng)用線材出廠價(jià)再跌10美元/短噸,，報(bào)于500-530美元/短噸。據(jù)悉,，部分大批量交易的成交價(jià)已經(jīng)跌破500美元/短噸,。而12月到港的土耳其低碳線材進(jìn)口報(bào)價(jià)僅為376美元/短噸（CFR，休斯頓）,，螺紋鋼進(jìn)口均價(jià)360美元/噸（CIF）,，月環(huán)比下跌10美元/噸（CIF）左右。小型棒材方面,，由于有10月份廢鋼價(jià)格下跌30-35美元/噸的預(yù)期,，月中包括紐柯在內(nèi)的3家美國(guó)鋼廠繼續(xù)下調(diào)小型棒材報(bào)價(jià)30美元/短噸,。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于美國(guó)小型棒材價(jià)格不斷下跌,，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱,，但市場(chǎng)價(jià)格的不斷走低也難以支撐國(guó)內(nèi)需求的回升，現(xiàn)在買主均保持較低庫(kù)存,，只采購(gòu)急需資源,，由此加重了市場(chǎng)頹勢(shì)，因此短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)在低位運(yùn)行的可能性較大,。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日公布肯定性終裁結(jié)果,，認(rèn)定中國(guó)輸美無(wú)螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷和補(bǔ)貼行為，傾銷幅度是17.55%至112.68%,，補(bǔ)貼幅度是12.40%至80.45%,。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣稱，一旦對(duì)進(jìn)口中國(guó)的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線取消反傾銷和反補(bǔ)貼稅,，很可能進(jìn)一步對(duì)美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生重大危害,。因此，根據(jù)該國(guó)際委員會(huì)的最終裁決,，將繼續(xù)對(duì)中國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線征收關(guān)稅,；（2）9月14日，巴西外貿(mào)局（SECEX）發(fā)布2015年第58號(hào)令,，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口無(wú)縫碳鋼管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)弱行走勢(shì),。（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）
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