一周國際鋼鐵動(dòng)態(tài)（01.03-01.09）
2015年國際鋼鐵行業(yè)十大熱點(diǎn)
2015年全球鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的困境,。中國經(jīng)濟(jì)增速下降，歐盟和日本復(fù)蘇緩慢,，美國經(jīng)濟(jì)增長也趨緩,，導(dǎo)致全球鋼供應(yīng)嚴(yán)重過剩,，企業(yè)經(jīng)營陷入困境。似乎世界任何地區(qū)都不具備一個(gè)好的需求環(huán)境,，無論鋼材價(jià)格還是鋼鐵原料鐵礦石和焦煤價(jià)格,，均用新低來形容。在讓鋼鐵人倍感折磨的2015年即將結(jié)束之際,，我的鋼鐵國際部一如既往為大家盤點(diǎn)國際鋼鐵行業(yè)十大熱點(diǎn),。
一、全球鋼鐵需求不及預(yù)期
全球鋼鐵行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩,、需求乏力的困境,。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求復(fù)蘇的動(dòng)力不足，新興經(jīng)濟(jì)體較為脆弱,，全球鋼需求將下降3%左右,，超過此前預(yù)期。
2015年歐洲略增1.6%-1.8%,，建筑,、汽車和機(jī)械工程等用鋼部門需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但進(jìn)口壓力依存,。美國鋼需求不容樂觀,，在2014年增長11.8%的基礎(chǔ)上下降6%，降至約1億噸,。2015年被寄予希望拉動(dòng)全球鋼鐵業(yè)進(jìn)入新一輪增長周期的印度,，表現(xiàn)平平，需求從之前預(yù)計(jì)增6%-7%調(diào)降至4%-5%,。而受油價(jià)大幅下跌以及因?yàn)蹩颂m危機(jī)遭受制裁的俄羅斯鋼需求明顯減弱,。
二、國際鋼價(jià)礦價(jià)雙雙創(chuàng)十年來新低
全球鋼產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和中國需求放緩,，加之礦業(yè)巨頭加速釋放新增產(chǎn)能,，國際鋼材市場和鐵礦石價(jià)格加速下跌，雙雙創(chuàng)10年來新低,。
Mysteel全球鋼材價(jià)格綜合指數(shù)全年降27.1%,，扁平材降28.5%，長材降25.4%,。比上一年更為糟糕的是,，2015年全球沒有一個(gè)地區(qū)能夠走出下滑陰影。北美降34.4%,，歐洲降20%,，亞洲降29%。鐵礦石價(jià)格一度跌破40美元/噸，比2011年近190美元/噸高點(diǎn)下降近80%,。目前礦價(jià)讓很多礦企痛苦不堪,，不僅中國國產(chǎn)礦開工率不足43%，海外一些礦山也陷入虧損甚至關(guān)停的境地,。具有成本優(yōu)勢(shì)的四大礦山的利潤空間亦不斷被擠壓,，淡水河谷三季度出現(xiàn)十年來的首次虧損。
三,、中國粗鋼產(chǎn)量20年來首次下滑
中國經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,，給中國鋼鐵行業(yè)帶來最直接的沖擊，粗鋼產(chǎn)量和鋼材消費(fèi)量將為20年來首次下降,。
1-11月份,，全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)5.83億噸，同比降1.5%,，預(yù)計(jì)2015年全年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量8.06億噸,，同比降2.1%，鋼材需求量為6.68億噸,，同比下降4.8%,。在經(jīng)歷20年的高速增長之后，面對(duì)市場倒逼和環(huán)保壓力,，中國鋼鐵行業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期,。化解過剩產(chǎn)能,、兼并重組,、節(jié)能減排、綠色發(fā)展成為行業(yè)轉(zhuǎn)型中不得不面對(duì)的挑戰(zhàn),。
四,、全球鋼貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻矛頭直指中國
全球鋼貿(mào)環(huán)境日趨惡化，貿(mào)易摩擦加劇,。2015年是發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼案件最多的一年,，1-10月啟動(dòng)的約35件，同比增10件,，且還有很多將在年底前提交,。除反傾銷和反補(bǔ)貼外，保障措施,、提高關(guān)稅、質(zhì)量認(rèn)證等非貿(mào)易壁壘有上升趨勢(shì),。
中國是今年不公平貿(mào)易指控的頭號(hào)目標(biāo),，韓國第二，中國臺(tái)灣第三,，而提交案件最多的是美國,，其次是澳大利亞和歐盟,。東盟、印度以及墨西哥也紛紛采取措施限制進(jìn)口中國鋼材,。印度兩度提高進(jìn)口稅,、實(shí)施保障措施和加強(qiáng)質(zhì)量管控，東盟國家針對(duì)合金盤條征反傾銷,，以及合金熱卷和中厚板征保障措施稅,，墨西哥在年底也集中發(fā)起多個(gè)反傾銷調(diào)查。
五,、浦項(xiàng)未來3年汽車板產(chǎn)能增至1000萬噸
浦項(xiàng)的國內(nèi)汽車板市場份額在過去幾年輸給了競爭對(duì)手現(xiàn)代鋼鐵,，目前正努力通過擴(kuò)大出口彌補(bǔ)。
2015年浦項(xiàng)決定恢復(fù)推遲5年的光陽廠7號(hào)連續(xù)鍍鋅生產(chǎn)線（CGL）項(xiàng)目,，其年產(chǎn)能50萬噸,，生產(chǎn)高強(qiáng)鋼汽車板，2017年年中建成投產(chǎn),。這一年,，浦項(xiàng)被德國大眾集團(tuán)確定為全球唯一碳鋼扁平材供應(yīng)商，與雷諾-三星汽車簽訂汽車板供應(yīng)諒解備忘錄,，除向其供應(yīng)汽車板外,，兩家還將共同開發(fā)高強(qiáng)汽車板和其它新技術(shù)等。浦項(xiàng)泰國新建的年產(chǎn)能45萬噸汽車板廠2016年6月份投產(chǎn),，與中國重鋼項(xiàng)目推進(jìn)中,。目前浦項(xiàng)的汽車板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約20%，銷售利潤卻占公司營業(yè)利潤的約50%,，預(yù)計(jì)到2018年在全球的汽車板產(chǎn)能將增至1000萬噸,。
六、礦業(yè)巨頭繼續(xù)增產(chǎn)產(chǎn)量屢創(chuàng)新高
即使礦價(jià)下跌,，占全球70%以上供應(yīng)的四大礦山繼續(xù)增產(chǎn),，前三季度累計(jì)增產(chǎn)6100萬噸，全年增產(chǎn)約1億噸,。
淡水河谷年產(chǎn)能9000萬噸S11D項(xiàng)目已完成進(jìn)度的75%,。力拓皮爾巴拉基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建關(guān)鍵部分已完成，維持2015年鐵礦石發(fā)貨目標(biāo)在3.4億噸,。必和必拓2015/16財(cái)年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.47億噸,，Jimblebar礦生產(chǎn)率進(jìn)一步提高將有助于鐵礦石年產(chǎn)能提至2.9億噸。FMG繼續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),、優(yōu)化運(yùn)營和可持續(xù)的降成本,。
七、全球鋼企經(jīng)營陷困境
鋼價(jià)陰跌已使全球鋼廠經(jīng)營愈發(fā)艱難，除中國大面積鋼企虧損外,，世界級(jí)大鋼廠也遇到寒冬,，盈利越來越難，并開始裁員降薪,，甚至關(guān)停,。
世界頭號(hào)鋼廠安賽樂米塔爾3季度凈虧損7億美元，遭評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪下調(diào)至Ba2,。英國鋼鐵行業(yè)大幅裁員5000人,，包括印度塔塔鋼鐵在英國長材分部裁員，泰國SSI鋼鐵公司關(guān)閉英格蘭雷德卡工廠并裁員2200人,。美國最大的鋼廠美國鋼鐵公司3季度凈虧損1.73億美元,。巴西蓋爾道集團(tuán)和米納斯吉拉斯鋼鐵公司采取減產(chǎn)和降成本舉措，關(guān)閉多家鋼廠,。日本新日鐵住金公司的業(yè)績亦出現(xiàn)下滑,，預(yù)計(jì)2015-16財(cái)年合并利潤為3000多億日元，同比下滑三成,。
八,、中國鋼材出口量首破1億噸
由于國內(nèi)供應(yīng)過剩且鋼材質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，2015年中國鋼材出口繼續(xù)增長,，1-11月份出口量達(dá)到1.02億噸,，預(yù)計(jì)全年達(dá)到1.1億噸，約占全球鋼鐵貿(mào)易量的24%,。
中國鋼鐵大量出口成為緩解國內(nèi)供需矛盾的重要渠道,，同時(shí)也是競爭力的體現(xiàn)。中國國內(nèi)鋼廠各品種生產(chǎn)線齊全,，能夠生產(chǎn)符合大多數(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,。而鐵礦石和焦煤價(jià)格大幅下滑后，又使中國鋼廠的成本競爭力凸顯,，與國外電爐鋼廠相比,，噸鋼成本低30-50美元，且質(zhì)量優(yōu)于電爐鋼廠,，但出口增加也引發(fā)國際方面的擔(dān)憂,，反傾銷和反補(bǔ)貼等貿(mào)易案件不斷增多，給中國出口帶來壓力,。
九,、新日鐵住金將在美國生產(chǎn)高級(jí)汽車板
新日鐵住金公司公司（NSSMC）決定對(duì)與安賽樂米塔爾公司的合資公司美國阿拉巴馬州AM/NSCalvert廠投資改造，從2017年開始生產(chǎn)1180MPa級(jí)超高張力冷軋和涂層薄板,，計(jì)劃最初年產(chǎn)能10萬噸,。
在Calvert廠生產(chǎn)高級(jí)汽車鋼板后,，NSSMC將把對(duì)北美包括墨西哥的出口轉(zhuǎn)為當(dāng)?shù)毓?yīng),，更好地滿足客戶需求,。目前其在日本君津廠、名古屋廠和八幡廠生產(chǎn)的鋼板可達(dá)到1180MPa級(jí),，而Calvert廠達(dá)到汽車部件加工性能要求的僅為590MPa級(jí),。由于超高強(qiáng)汽車鋼板可使汽車減重約10%，價(jià)格比鋁板和碳纖維更具優(yōu)勢(shì),，近幾年需求增長迅速,。
十、印度將成為鐵礦石凈進(jìn)口國
曾經(jīng)是全球第三大鐵礦石出口國的印度,，由于政府限制開采,，鐵礦石產(chǎn)量和出口量持續(xù)下滑。而伴隨著鋼廠產(chǎn)能擴(kuò)建的推進(jìn),，近兩年鐵礦石供應(yīng)持續(xù)吃緊,，礦石進(jìn)口則大幅攀升。
2015年印度將成為鐵礦石凈進(jìn)口國,，1-9月共進(jìn)口975.8萬噸,，出口僅257.7萬噸，從2009年的9800萬噸峰值水平下降97%,。預(yù)計(jì)2015年全年礦石進(jìn)口將超過1000萬噸,。（鋼聯(lián)資訊）
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