鋼鐵工業(yè)低效益運(yùn)行之怪狀量增利薄
核心提要：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長李新創(chuàng)用“三高兩低”來概括今年上半年鋼鐵行業(yè)的典型特征,，即消費(fèi)量、產(chǎn)量和成本均處在歷史高位,，而企業(yè)利潤,、增長速度十分低下。專業(yè)冷軋鋼,冷軋板卷,電解板,電解卷,熱軋鋼,熱軋板卷生產(chǎn)廠家---東莞市威達(dá)五金廠,。
中鋼協(xié)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：今年上半年,，我國粗鋼產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到3.5億噸，同比增長9.6%,。但由于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲,，鋼鐵企業(yè)仍處于低效益狀態(tài)。納入中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè),，上半年銷售利潤率僅為3.14%,，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)預(yù)測,，按照上半年的生產(chǎn)水平,，今年我國粗鋼產(chǎn)量可能突破7億噸，而今年年初中鋼協(xié)的預(yù)測值是6.6億噸,。但從當(dāng)前的形勢來看,，下半年鋼鐵產(chǎn)量增速可能有所放緩，而鋼鐵企業(yè)高成本,、低效益的運(yùn)行態(tài)勢仍難改觀,。
◆攀鋼西昌釩鈦資源綜合利用項(xiàng)目煤化工工程1號(hào)焦?fàn)t烘爐點(diǎn)火儀式近日舉行，標(biāo)志著西昌項(xiàng)目第一個(gè)子工程正式建成,。1號(hào)焦?fàn)t在進(jìn)行為期兩個(gè)月的烘爐后,，將正式裝煤投產(chǎn)運(yùn)行。圖為烘爐點(diǎn)火儀式現(xiàn)場,。
數(shù) 據(jù)：市場波動(dòng)運(yùn)行 鋼企經(jīng)營環(huán)境較為困難
今年以來,，全球經(jīng)濟(jì)增長為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了相對(duì)有利的市場環(huán)境，鋼鐵企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、節(jié)能減排,、加強(qiáng)管理、對(duì)標(biāo)挖潛,，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)穩(wěn)定增長,、出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)指標(biāo)改善和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
但受原燃材料價(jià)格大幅上漲,、國家貨幣政策調(diào)整,、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快和下游用鋼行業(yè)增速減慢等因素影響，鋼鐵行業(yè)總體呈現(xiàn)市場波動(dòng)運(yùn)行,、資金供應(yīng)偏緊,、降本增效難度加大等特點(diǎn)，鋼鐵企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境較為困難,。
粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高 長材增速超板帶 今年以來,，我國鋼廠開工率一直處于較高水平，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量不斷刷新歷史紀(jì)錄,。
上半年,，我國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼35054.3萬噸，同比增加3066.2萬噸,，增速達(dá)到9.6%;生產(chǎn)生鐵32457.8萬噸,，同比增加2522.3萬噸，增速為8.4%：生產(chǎn)鋼材43740.9萬噸(含重復(fù)材),，同比增加4958.4萬噸,，增速達(dá)到12.8%。同期全國平均日產(chǎn)粗鋼193.67萬噸,，相當(dāng)于年產(chǎn)7.06億噸水平,，其中6月份粗鋼日產(chǎn)水平達(dá)最高,，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼7.29億噸水平,。
在主要鋼材品種中，除鐵道用材產(chǎn)量略有減少外,，其他均保持不同程度的增長,，其中長材產(chǎn)量及增速都超過了板帶材。據(jù)統(tǒng)計(jì),，上半年長材產(chǎn)量為19857.9萬噸,，同比增長14.97%;板帶材產(chǎn)量為19646.8萬噸，同比增長9.34%,。
出口先增后減 進(jìn)口繼續(xù)持穩(wěn) 隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,，國際市場鋼材需求有所增長，加上國際鋼材價(jià)格處于高位,，今年以來我國鋼鐵產(chǎn)品出口保持增長,，在3月份達(dá)到峰值，但由于國際市場需求增長乏力,、價(jià)格回落,，二季度出口有所下降。
上半年，我國共出口鋼材2433萬噸,，同比增長3.16%,。其中，6月份出口鋼材429萬噸,，與去年同期相比下降24%,，環(huán)比減少47萬噸，鋼材月出口量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下降,。
進(jìn)口方面,，上半年我國鋼材進(jìn)口相對(duì)平穩(wěn)，由于國內(nèi)市場價(jià)格波動(dòng),，進(jìn)口數(shù)量小幅下降,。上半年我國共進(jìn)口鋼材803萬噸，同比下降4.79%;其中6月進(jìn)口鋼材120萬噸,，較5月份減少8萬噸,，比去年同期下降18.4%。
進(jìn)出口相抵,，上半年我國凈出口粗鋼1706萬噸,，同比增長6.85%。
從價(jià)格來看,，上半年我國鋼材出口均價(jià)為1023.23美元/噸,，而去年同期為792.22美元/噸，噸材增加231.01美元,，同比上升29.16%,。同期進(jìn)口鋼材均價(jià)為1366.61美元/噸，比去年同期的1180.96美元/噸增加185.65美元/噸,，同比上升15.72%,。
礦價(jià)刷新紀(jì)錄 進(jìn)口增速放緩 中國海關(guān)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石33425萬噸,，同比增加2518萬噸,，增長幅度為8.1%。其中,，6月當(dāng)月進(jìn)口5109萬噸,，比上月減少221萬噸，同比增長8.3%,。
雖然鐵礦石進(jìn)口增速有所放緩,，但是鐵礦石價(jià)格高位仍然無法撼動(dòng)。今年1月,，我國進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為151.4美元/噸,，同比漲幅超過66%;2,、3月份，由于鋼材價(jià)格下跌400元/噸,，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格隨之回落了13%;3月底,，鐵礦石價(jià)格再度攀升。據(jù)估算,，一季度我國每進(jìn)口一噸鐵礦石將多支付400元,。二季度以來，鐵礦石價(jià)格高位震蕩,。4月上旬,，進(jìn)口鐵礦石到港價(jià)格已經(jīng)達(dá)到183美元/噸;6月底，天津港63.5%印粉報(bào)價(jià)為1320元/噸,，外盤報(bào)價(jià)為176美元/干噸,，普氏指數(shù)(品位為62%的澳礦)跌至170.75美元/噸。
綜合來看,，上半年進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格為160.89美元/噸,，創(chuàng)歷史最高水平，比去年同期每噸上漲47.9美元,，漲幅為42.4%,。
根據(jù)力拓公布的第三季度鐵礦石協(xié)議價(jià)格，今年第三季度粉礦長協(xié)價(jià)格為2.7234美元/干公噸度,，這意味著品位為63.5%的粉礦到岸價(jià)約為173美元/噸,，比上季度略降。
值得一提的是,，今年以來,，我國從印度進(jìn)口鐵礦石數(shù)量明顯減少。今年前五個(gè)月,，中國進(jìn)口鐵礦石同比增加8%,，但從印度進(jìn)口繼續(xù)大幅下降達(dá)22%之多,，印度鐵礦石在中國進(jìn)口市場的比重也降至11年以來的最低水平——15%,。
需求保持增長 庫存由升轉(zhuǎn)降 上半年我國粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到33348.3萬噸，同比增長8.56%,，二季度消費(fèi)增長明顯提高,。但由于年初市場預(yù)期過高，1,、2月份鋼材庫存大幅上升,，其中2月份達(dá)到最高，3月份以后隨著市場啟動(dòng),、國家貨幣政策調(diào)整等影響,，庫存出現(xiàn)逐月下降態(tài)勢,，但大部分品種仍高于年初水平。
蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至7月1日,，全國29個(gè)重點(diǎn)城市建筑鋼材社會(huì)庫存量達(dá)到685.35萬噸，環(huán)比下降5.11%,，比去年同期下降13.27%,。
鋼價(jià)上下波動(dòng) 總體水平超去年 上半年，受各種復(fù)雜因素影響,，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢,，總體水平高于去年。其中1～2月延續(xù)去年四季度的上漲走勢,，3月份出現(xiàn)明顯回落,，4、5月份有所回升,，6月下旬以來又開始小幅回落,。
6月末，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為134.40點(diǎn),，比年初僅上漲6.11點(diǎn),，漲幅4.76%。其中長材價(jià)格指數(shù)141.76點(diǎn),，比年初上漲7.01個(gè)點(diǎn),，漲幅5.20%;板材指數(shù)129.82點(diǎn)，比年初上漲5.30點(diǎn),，漲幅4.26%,。特點(diǎn)是價(jià)格波動(dòng)明顯，但波動(dòng)幅度不大,，長材價(jià)格走勢好于板材,。
運(yùn)行特征：增長速度將放緩 高產(chǎn)量與低利潤并存
李新創(chuàng)認(rèn)為，今年以來我國鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行特征可以概括為“三高兩低”,，即高需求,、高產(chǎn)量和高成本，以及低增長和低效益,?！啊濉陂g，我國鋼鐵行業(yè)增長速度將會(huì)放緩,，預(yù)計(jì)增速保持在個(gè)位數(shù),，整個(gè)行業(yè)開始進(jìn)入高產(chǎn)量與低利潤并存的時(shí)期?！?/P>
數(shù)據(jù)顯示,，2006~2009年,，拋開金融危機(jī)的不可抗力，雖然增長速度逐步下降,，但我國鋼鐵產(chǎn)量一直保持兩位數(shù)的增長速度,。其中，2006,、2007和2009年的鋼產(chǎn)量同比分別增長18.7%,、16.7%和12.64%。到2010年,，我國鋼鐵產(chǎn)量的增長速度只有9.26%,，已經(jīng)回落至個(gè)位數(shù)。
兩起兩落 鋼價(jià)波動(dòng)運(yùn)行 2011年以來,，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢,，鋼材價(jià)格在短短6個(gè)月時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了4波漲跌行情，總體呈現(xiàn)M型運(yùn)行軌跡,。
在年初出現(xiàn)快速拉漲之后,，由于缺乏有效需求跟進(jìn)，鋼材價(jià)格在2月中旬進(jìn)入下跌階段,，短短4周時(shí)間部分地區(qū)的價(jià)格跌幅已經(jīng)接近500元;3月中旬,，鋼價(jià)第二波上漲行情出現(xiàn)并一直持續(xù)到5月初，期間建筑用鋼表現(xiàn)搶眼;隨后,，在大環(huán)境以及工業(yè)景氣度持續(xù)下滑等因素的綜合影響下,，鋼價(jià)再度下滑，這波下跌行情一直持續(xù)到6月末,。
在鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)的同時(shí),，鋼材品種分化現(xiàn)象較為明顯，這在二季度表現(xiàn)得最為突出,。當(dāng)季,，建筑行業(yè)的強(qiáng)勁需求使得以螺紋為代表的建筑用鋼材起到價(jià)格領(lǐng)漲的作用，部分品種如螺紋,、焊管等在5月初創(chuàng)造了年內(nèi)新高,，如16mm～25mm二級(jí)螺紋重點(diǎn)城市均價(jià)最高突破5000元。相比之下,，熱卷,、中板及冷軋等均未突破2月份的價(jià)格高點(diǎn),。
中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席分析師胡艷萍認(rèn)為,，縱觀今年以來的幾波行情，鋼材主要品種價(jià)格漲跌幅度多在500元/噸以內(nèi),，振幅明顯不及上年同期,。以上海5.5熱卷為例,，今年上半年波峰與波谷相差僅450元/噸，而去年同期高達(dá)900元/噸,。
生產(chǎn)成本高企 利潤水平“寒酸” 在粗鋼產(chǎn)量水平再上新臺(tái)階的同時(shí),，鋼鐵行業(yè)總體效益仍然沒有明顯改善，行業(yè)銷售利潤率處于較低水平,。
在李新創(chuàng)看來,，大幅漲價(jià)的原燃料是鋼鐵企業(yè)利潤空間“寒酸”的主要原因之一。由于鐵礦石,、燃料價(jià)格大幅上漲,，我國大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)和銷售成本普遍上漲了20%。
以鐵礦石為例,，由于鐵礦石進(jìn)口價(jià)格大幅上漲,，我國鋼鐵企業(yè)為此多支付外匯金額160億美元。按上半年人民幣兌美元平均匯率6.5計(jì)算,，鋼鐵企業(yè)由此增加成本約1041億元人民幣,。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1～6月,，在39個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長只有6.9%，遠(yuǎn)低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)28.7%的增長水平,。納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè),，上半年銷售利潤率僅為3.14%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn),。
中鋼協(xié)此前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，今年1～4月，我國鋼鐵行業(yè)利潤總額為328億元,，月度噸鋼利潤在150～180元之間徘徊,，企業(yè)銷售利潤率只有2.86%，不僅低于全國工業(yè)行業(yè)6.2%的平均利潤水平,，而且低于當(dāng)期3.25%的銀行一年期存款利率,。
此外，煤炭,、電力等因素也對(duì)鋼鐵生產(chǎn)造成一定程度的影響,。為緩解電力緊張局面，國家上調(diào)山西等15個(gè)省(市)火電企業(yè)售電價(jià)格,，今后還將推出新的成品油定價(jià)機(jī)制,，以及階梯電價(jià)等資源性產(chǎn)品價(jià)格改革措施，天然氣價(jià)格也將有所上調(diào),。
主要下游行業(yè)參差不齊 今年以來,，以房地產(chǎn)為代表的建筑行業(yè)表現(xiàn)搶眼,，無論是固定資產(chǎn)投資還是房地產(chǎn)，增速有所加快,，以汽車為代表的工業(yè)則提前轉(zhuǎn)弱,，兩者形成了鮮明的對(duì)比。
據(jù)統(tǒng)計(jì),，上半年我國固定資產(chǎn)投資達(dá)到124567億元,，同比增長25.6%，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資為26250億元,，同比大幅增長32.9%,。
相比之下，汽車行業(yè)景氣度下滑態(tài)勢最為明顯,，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長,。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，5月份汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到134.9萬輛和138.3萬輛,，環(huán)比下降12.1%和10.9%,，同比下降4.9%和3.9%。值得一提的是,，素有國民經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)之稱的重型卡車市場在經(jīng)過2009和2010年的高速增長之后,，今年前5個(gè)月銷量僅為48萬輛，同比增長-2.29%,。
趨 勢：仍面臨不確定因素 困難程度將超上半年
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展既面臨難得的歷史機(jī)遇,，也面對(duì)諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。從總體上看,，下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行仍面臨許多不確定因素,，其困難程度將超過上半年。
從國際環(huán)境看,，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度仍然較弱,。美國遭遇債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長因主權(quán)債務(wù)危機(jī)而放緩,，日本經(jīng)濟(jì)受地震影響出現(xiàn)衰退,。世界銀行在近期的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中，將今年世界經(jīng)濟(jì)增速由3.3%降低至3.2%,。國際貨幣基金組織在最新的世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中也將今年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測由4.4%降至4.3%,。
從國內(nèi)市場看，由于應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策措施已經(jīng)或正在逐步退出,，我國經(jīng)濟(jì)正處于由超常規(guī)的偏快增長向平穩(wěn)較快增長轉(zhuǎn)變,，經(jīng)濟(jì)增長趨緩，固定資產(chǎn)投資的實(shí)際增長率、工業(yè)增長率,、中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI),、外貿(mào)出口增長率和扣除物價(jià)上漲因素后的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率等,，均比去年同期有所回落,。
高增長減速 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出 上半年全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3.5億噸，同比增長9.6%,，按此計(jì)算,，全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7.06億噸，但下半年鋼鐵產(chǎn)量總體增速可能放緩,。值得一提的是,，在原燃料價(jià)格大幅上漲的情況下，中厚板,、熱軋板卷價(jià)格不僅漲幅較小,，甚至低于同期螺紋鋼價(jià)格。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：上半年中厚寬鋼帶表觀消費(fèi)量同比僅增長3.7%,，而棒材和鋼筋增速則分別達(dá)到11.4%和15.2%,。根據(jù)7月1日國內(nèi)市場八大品種的平均價(jià)格，高線,、螺紋鋼每噸價(jià)格分別為4885元和4937元,，與去年同期分別上漲21.43%和24.51%，而中厚板,、熱軋板卷單位價(jià)格為4928元,、4908元，同比分別上漲13.94%,、13.27%,。
中鋼協(xié)預(yù)計(jì)，下半年,，隨著保障性住房和大規(guī)模水利工程陸續(xù)開工建設(shè),，建筑用鋼材市場需求將日益旺盛，而造船,、汽車,、工程機(jī)械等行業(yè)增長趨緩，導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出,，板帶材產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭或許更加激烈,。
本輪下跌行情或8月見底 胡艷萍認(rèn)為，盡管近期國內(nèi)外資本市場環(huán)境向好對(duì)鋼市形成一定支撐,，且遠(yuǎn)期市場仍存反彈要求,，但考慮到經(jīng)濟(jì)增長放緩、下游需求減少、鋼廠難以大規(guī)模限產(chǎn)以及鐵礦石價(jià)格下降預(yù)期明顯等因素,，本輪鋼材市場的下行行情并未結(jié)束,。
“主要用鋼行業(yè)在7月末或8月份觸及年內(nèi)景氣度低點(diǎn)后再度轉(zhuǎn)強(qiáng)，需求有望因此放量,，再加上保障房開工高峰期來臨,，這些因素均將提振鋼材市場?！?/P>
胡艷萍表示,，從宏觀政策層面來看，CPI有望在三季度后期逐步回落,，緊縮政策出現(xiàn)松動(dòng)的可能性較大,，從而為鋼市回暖提供較為有利的環(huán)境，本輪下跌行情有望在8月份見底,，并迎來一波上漲行情,，今年鋼材價(jià)格總體水平仍將高于去年。
據(jù)估算,，隨著下半年保障房建設(shè)項(xiàng)目的集中開工,，我國建筑鋼材需求將新增2500萬～3000萬噸，鋼價(jià)重心上移的可能性較大,。
相關(guān)報(bào)道 酒鋼宏興凈利潤實(shí)現(xiàn)翻番
鋼鐵行業(yè)首家披露半年報(bào)的酒鋼宏興表示,，上半年公司凈利潤實(shí)現(xiàn)翻番。上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入279.6億元,，比上年同期增長41.6%;歸屬母公司股東的凈利潤9.02億元,，比去年增長107.46%;每股收益為0.22元。
雖然上半年公司生鐵,、鋼和鋼材產(chǎn)量均不到年計(jì)劃量的一半,，但通過加強(qiáng)生產(chǎn)組織、拓寬銷售渠道,、提升銷售利潤等舉措,，酒鋼宏興上半年凈利依然實(shí)現(xiàn)大幅增長。
酒鋼宏興同時(shí)表示,，通過實(shí)施礦山技術(shù)改造,、有效降低生產(chǎn)成本，今年公司本部鐵礦石自給率預(yù)計(jì)提高到40%以上,。 (汪 洋)
華菱鋼鐵初步走出虧損陰影
繼去年和今年一季度連續(xù)巨虧之后,，華菱鋼鐵的經(jīng)營業(yè)績?cè)诮衲甓径扔兴挠^——當(dāng)季利潤略有盈利。雖然綜合來看,，上半年虧損額仍達(dá)2億元,，但是華菱鋼鐵已經(jīng)初步走出虧損的陰影,。
華菱鋼鐵的中期業(yè)績預(yù)告顯示，公司上半年虧損約1.98億～2.38億元,，而去年同期的虧損額高達(dá)4億多元,。
公司高層表示，上半年華菱鋼鐵盈利改善的主要?dú)w因于成本降低和新產(chǎn)品開發(fā),。上半年,，華菱鋼鐵噸鋼綜合能耗、煉鋼鋼鐵料消耗等指標(biāo)均大幅降低,，尤其是生產(chǎn)制造成本的降低為企業(yè)帶來約2億元效益,。同期,，華菱鋼鐵共完成新產(chǎn)品和重點(diǎn)品種生產(chǎn)115萬噸,，比去年同期增長20%，累計(jì)創(chuàng)造效益1.3億元,。
- 上一篇：鋼材價(jià)格將呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng) 寬幅震蕩向上的格局 2011/8/15
- 下一篇：45號(hào)鋼 2011/8/13
