中國鋼鐵業(yè)期待“高性能”救贖
經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為全球鋼鐵產(chǎn)量大國。不過,，在粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)新高之際，困擾我國鋼鐵業(yè)多年的低附加值,、低毛利率的宿疾卻總是揮之不去。步入“十二五”,，鋼鐵業(yè)也迎來轉(zhuǎn)型機(jī)遇,。權(quán)威人士透露，即將發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的核心指導(dǎo)思想之一就是以結(jié)構(gòu)調(diào)整,、轉(zhuǎn)型升級(jí)為主攻方向,，擴(kuò)大高性能鋼材品種，同時(shí),，還將加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和上下游協(xié)同發(fā)展,。顯然，走高附加值的發(fā)展之路符合鋼鐵行業(yè)長期發(fā)展趨勢,。不過,，被寄予厚望的高性能鋼如何發(fā)展?怎樣推廣?能否幫助全行業(yè)擺脫低迷?一個(gè)個(gè)謎題還都有待正解。
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間取得快速發(fā)展,，2010年全國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過6億噸,，2011年正朝著突破7億噸的方向邁進(jìn)。當(dāng)傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)能面臨低附加值,、高能耗的瓶頸,，即將遭到大規(guī)模淘汰時(shí)，高性能鋼鐵產(chǎn)品就成為行業(yè)破解資源,、環(huán)境以及能耗桎梏，實(shí)現(xiàn)品種和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的突破口,。
不僅是“十二五”新材料規(guī)劃將高性能鋼列為政策重點(diǎn)支持的品種之一,，在即將出臺(tái)的鋼鐵業(yè)“十二五”規(guī)劃中，發(fā)展高性能鋼也是重中之重,。
工業(yè)和信息化部原材料司鋼鐵處處長苗治民透露,，“十二五”期間首先要促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)換代。對于“量大面廣”的鋼鐵產(chǎn)品,，主要是提升檔次和穩(wěn)定性,，全面推進(jìn)鋼材標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),。對于“高性能”的鋼鐵產(chǎn)品，重點(diǎn)是加強(qiáng)應(yīng)用,，同時(shí),，鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)開發(fā)高端鋼材品種，并支持特鋼企業(yè)的發(fā)展,。
據(jù)了解,，國家將通過稅收減免、補(bǔ)貼,、重大項(xiàng)目支持等形式支持鋼鐵企業(yè)研發(fā),、研究成果產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展相關(guān)配套設(shè)施。更有業(yè)內(nèi)人士估算,，扶持資金由企業(yè)和政府共同承擔(dān),，或達(dá)數(shù)千億元。
事實(shí)上,，高性能鋼的開發(fā)和應(yīng)用涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,，僅從鋼鐵行業(yè)角度來看，高性能鋼幾乎涵蓋了所有鋼材品種中的高性能產(chǎn)品,。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長,、首席分析師遲京東在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，“十二五”規(guī)劃中提到的高性能鋼,，主要指關(guān)鍵鋼材品種,，既包括使用“量大面廣”的品種，如高性能螺紋鋼,，也包括部分高質(zhì)量,、高附加值的鋼材品種，如汽車用板,、齒輪鋼,、高速列車用動(dòng)軌、車軸,、高壓鍋爐板,、海洋平臺(tái)用鋼、石油開采用鋼,、輸送用鋼等,，還包括大量特殊鋼和特殊材料。
僅以特鋼為例,，早在今年年初的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)》中,，就已經(jīng)指明特種鋼鐵重點(diǎn)方向?qū)⑹歉咚勹F路、城市軌道交通,、海洋工程和海上石油開采,、大型和特殊性能船舶和艦艇,、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造領(lǐng)域的專用鋼材,。
顯然,，當(dāng)我國步入工業(yè)化發(fā)展的中后期階段時(shí)，傳統(tǒng)的“鋼筋+水泥”的粗放式投資已經(jīng)逐漸沒落,，下游交通,、機(jī)械等行業(yè)向高端化需求的演變正促使鋼鐵行業(yè)品種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
然而,，部分高端化鋼材品種,，卻面臨國內(nèi)生產(chǎn)薄弱、仍需依賴進(jìn)口的局面,?！皣鴥?nèi)一些品種鋼的進(jìn)口量比較大，國內(nèi)產(chǎn)能尚不能滿足需求,?！庇蟹治鰩熤赋觯瑖鴥?nèi)生產(chǎn)的普通品種鋼材占比較大,，部分冷軋,、鍍鋅、硅鋼等品種還要依賴進(jìn)口,。
但總體來看,，高性能鋼已經(jīng)是行業(yè)長期發(fā)展趨勢。經(jīng)過多年發(fā)展,，我國主要依靠進(jìn)口的鋼材品種已經(jīng)越來越少,，但具備生產(chǎn)高性能鋼鐵能力的企業(yè)仍然集中在少數(shù)大型鋼鐵集團(tuán)?！皣鴥?nèi)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)并不是很多,，有的品種大概有十家企業(yè)能夠生產(chǎn)，有的甚至只有一兩家,?！边t京東表示，像汽車用冷軋面板,，目前只有寶鋼,、鞍鋼、武鋼,、首鋼這些企業(yè)能夠生產(chǎn)，其他企業(yè)還沒有達(dá)到這種能力和水平,。特鋼產(chǎn)能也主要集中在上海寶鋼,、東北特鋼等企業(yè),。
據(jù)了解，寶鋼股份作為中國鋼鐵龍頭企業(yè),，生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于汽車和造船,，具有較高技術(shù)含量和附加值。東北特鋼則是我國特鋼生產(chǎn)“大戶”,，在模具鋼,、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼等領(lǐng)域保持較高的市場占有率,。此外,，武鋼的高牌號(hào)取向硅鋼、馬鋼的高速車輪用鋼,、鞍鋼的油船貨油艙用耐腐蝕船板,、太鋼的高強(qiáng)度新興不銹鋼等產(chǎn)品也具有較高的技術(shù)含量。
轉(zhuǎn)型還需上下游合力
我國鋼鐵業(yè)的發(fā)展總是伴隨著各式各樣的“矛盾”：一方面,，粗鋼產(chǎn)量連連增長,，而鋼企盈利卻節(jié)節(jié)下滑;另一方面，結(jié)構(gòu)調(diào)整呼聲不斷,，但中低端產(chǎn)品仍供需兩旺,。之所以形成如此現(xiàn)狀，實(shí)在不能簡單歸罪于行業(yè)本身,。作為工業(yè)發(fā)展的縮影,，鋼鐵業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，絕離不開上下游產(chǎn)業(yè)的“合力”,。
目前,，我國鋼鐵業(yè)粗放式發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問題日益突出。2010年,，我國粗鋼產(chǎn)量突破6億噸,，產(chǎn)量占世界總量的比重超過40%。據(jù)測算,，其中粗鋼產(chǎn)能過剩約1億噸,，特別是大量中低端產(chǎn)品充斥市場，使鋼企盈利能力大幅下滑,。目前行業(yè)毛利率不到10%,，成為國民經(jīng)濟(jì)中盈利能力最低的行業(yè)。這與節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)量規(guī)模形成了鮮明的對比,。更為糾結(jié)的是,，盡管鋼鐵行業(yè)一直強(qiáng)調(diào)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但是高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)依然相對滯后,，一些品種鋼以及特種鋼材的國內(nèi)產(chǎn)能不足,，仍需大量進(jìn)口,。
之所以形成如此的品種供應(yīng)結(jié)構(gòu)，與下游供求關(guān)系,、國家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)變化不無關(guān)系,，這一點(diǎn)從各個(gè)鋼材品種的產(chǎn)量變化上就能窺得一二。由于國家加大保障性安居工程建設(shè)力度,，再加上國家加大農(nóng)田水利投資力度等措施,，長材需求相對旺盛，上半年長材產(chǎn)量同比增長了14.97%,。反觀板帶材情況,，由于汽車消費(fèi)增長受到抑制，板材需求增長明顯減弱,，特別是冷軋類產(chǎn)品的需求不樂觀,，上半年板帶材產(chǎn)量同比僅增長9.34%。
事實(shí)上,，中小企業(yè)正是生產(chǎn)建筑鋼材等長材的“主力軍”,，而在國家下達(dá)的淘汰落后企業(yè)名單中，中小企業(yè)占據(jù)了大多數(shù),，這就造成了淘汰落后與市場需求之間的矛盾,。這也從一個(gè)側(cè)面提示我們，重視和引導(dǎo)下游需求,，是鋼鐵業(yè)能否順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要因素,。
我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，普鋼需求將逐步放緩,，汽車,、機(jī)械、石油,、電力等行業(yè)的發(fā)展將拉動(dòng)高端鋼材需求增長,。因此，鋼鐵業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢所趨,。在這種背景下,，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合就更顯出其重要性。
為解決這一問題,，上下游調(diào)整步伐,、協(xié)調(diào)節(jié)奏顯得十分重要。目前我國部分高附加值鋼材品種雖有生產(chǎn)能力,，但下游需求市場沒有完全打開,，或是使用標(biāo)準(zhǔn)并不匹配，導(dǎo)致推廣上存在難度。此外,，一些行業(yè)主要依靠引進(jìn)或國際合作發(fā)展,，產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用的鋼材依靠國外的鋼材標(biāo)準(zhǔn),，使用戶不得不進(jìn)口國外鋼材,。因此，不僅鋼鐵業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,，下游重點(diǎn)用鋼行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整也迫在眉睫,。
有識(shí)之士指出，鋼鐵業(yè)可以與下游行業(yè)協(xié)會(huì)及龍頭企業(yè),、最終用戶,、科研單位等建立合作推進(jìn)機(jī)制，建立高性能鋼鐵材料的應(yīng)用示范平臺(tái),，加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),，并促進(jìn)下游用鋼設(shè)計(jì)規(guī)范的同步升級(jí)，使上下游能夠協(xié)同發(fā)展,。
同樣不能忽視的是,，在“十二五”發(fā)展高性能鋼鐵品種的探索過程中，生產(chǎn),、應(yīng)用甚至是產(chǎn)業(yè)間的合作都可以通過政策來推進(jìn),，但是行業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力——技術(shù)的革新，卻需要企業(yè)踏踏實(shí)實(shí)地投入,。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)箭在弦上
“十二五”高性能鋼發(fā)展在即,，而行業(yè)中的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)之間的關(guān)系卻尚待理順,。如何使鋼企生產(chǎn)的高性能鋼材產(chǎn)品得到實(shí)際應(yīng)用?最為有效的方法便是建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，促進(jìn)生產(chǎn)和需求端的相互影響。
工信部原材料司鋼鐵處副處長徐文立指出,，高性能鋼的制約環(huán)節(jié)較多,，推進(jìn)難度較大，單靠企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)難以有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系和利益,，有必要依靠政府力量加以協(xié)調(diào)推動(dòng),，建立跨行業(yè)的合作推進(jìn)機(jī)制。
“十二五期間鋼鐵行業(yè)面臨升級(jí)換代,，推進(jìn)高性能鋼將主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的形式進(jìn)行,。”遲京東表示,，具體將借鑒工信部與住建部聯(lián)手推進(jìn)高強(qiáng)度鋼筋的模式,，與汽車、造船、發(fā)電,、機(jī)械等行業(yè)成立推進(jìn)協(xié)調(diào)小組,，從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用,，到使用標(biāo)準(zhǔn)的修訂,，都要采取產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動(dòng)和戰(zhàn)略合作的方式推進(jìn)。
工信部人士則透露,，工信部原材料司正會(huì)同裝備司在船舶行業(yè)建立合作機(jī)制,。工信部將積極推進(jìn)汽車、家電,、石油,、鐵路等領(lǐng)域高性能鋼鐵材料的合作機(jī)制，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)和重點(diǎn)用鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)進(jìn)步,。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)口號(hào)的提出，針對的正是高性能鋼推進(jìn)過程中“產(chǎn)業(yè)間缺乏聯(lián)動(dòng)機(jī)制,、各行業(yè)孤軍作戰(zhàn)”的頭號(hào)癥結(jié),。
事實(shí)上，僅從生產(chǎn)端來看,，近年來我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化已經(jīng)取得了一定進(jìn)步,。工信部數(shù)據(jù)顯示，我國鋼鐵業(yè)的自給率已從2001年的84.3%提高到2010年的97%,，并開發(fā)出一批高強(qiáng)建筑用鋼板,、高性能管線鋼、大型水電站用鋼,、高磁感取向硅鋼,、高速鐵路用鋼軌、高強(qiáng)度汽車板,、航天器用合金材料,、抗震建筑用高強(qiáng)螺紋鋼筋等高性能鋼鐵材料。
由于自給率提高,，目前我國大部分鋼材品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自主生產(chǎn),。中鋼協(xié)人士表示，從進(jìn)口情況看,，目前只有1000多萬噸國內(nèi)生產(chǎn)的品種與進(jìn)口產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上有差距,，其余已經(jīng)可以基本自主解決。但當(dāng)前面臨的問題是,，推廣高性能鋼需要生產(chǎn)端和用戶端的雙向合作,，而目前高性能鋼鐵材料的使用比例較低,。
以建筑鋼材為例，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，我國鋼筋產(chǎn)品分為II級(jí),、III級(jí)和IV級(jí)等牌號(hào)，其中,，III級(jí),、IV級(jí)鋼筋強(qiáng)度高、韌性好,，具有較高的抗震性能,。美、英,、日等國家已普遍采用III級(jí)鋼筋，而我國仍然以II級(jí)鋼筋應(yīng)用為主,。
推廣III級(jí)螺紋鋼,、淘汰II級(jí)螺紋鋼的呼聲早在上世紀(jì)90年代就已經(jīng)出現(xiàn)，但一直沒有實(shí)施,，直到近幾年才引起重視,。正是由于缺乏有效機(jī)制，下游建筑行業(yè)依然習(xí)慣以II級(jí)螺紋鋼作為主力鋼筋設(shè)計(jì),，導(dǎo)致在實(shí)際推廣應(yīng)用上無法與生產(chǎn)商銜接,。
去年住建部就已明確要求，從今年7月1日起,，國家重點(diǎn)工程使用III級(jí)螺紋鋼,。工信部與住建部也已聯(lián)手建立推廣應(yīng)用高強(qiáng)度鋼筋協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)《鋼筋混凝土用鋼標(biāo)準(zhǔn)》和《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》銜接,。一旦設(shè)計(jì)規(guī)范修改,，III級(jí)甚至IV級(jí)被“強(qiáng)制”應(yīng)用，就可以從需求端促使鋼材升級(jí),，從而帶動(dòng)國內(nèi)建筑鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,。業(yè)內(nèi)人士指出，2010年我國鋼筋總產(chǎn)量超過了1.3億噸,，其中400MPa及以上高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)量所占的比重為37%左右,。若III級(jí)及以上鋼筋消費(fèi)比重再增加30%-50%，至少可以節(jié)約鋼材1000萬噸,。
數(shù)據(jù)顯示,，“十二五”期間，螺紋鋼,、熱軋帶鋼,、熱軋硅鋼將逐步淘汰，分別將騰出市場空間7800萬噸、4541萬噸和58.5萬噸,。另外,，鋼結(jié)構(gòu)中厚板的用量為4000萬噸/年，其中高端產(chǎn)品用量占比僅5%,，產(chǎn)品發(fā)展空間十分廣闊,。
產(chǎn)業(yè)短期仍將承壓
高成本、高能耗,、低附加值,、低毛利率……這一直是困擾著鋼鐵行業(yè)的“宿疾”。業(yè)內(nèi)人士指出,，從長期來看,，高性能鋼的發(fā)展目標(biāo)將促使行業(yè)升級(jí)換代。但“遠(yuǎn)水難解近渴”,，短期內(nèi)鋼鐵業(yè)依然面臨著原材料成本以及管理費(fèi)用的壓力,。
“發(fā)展高性能鋼、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)是行業(yè)長期發(fā)展的目標(biāo),。但是短期來看,，控制生產(chǎn)成本和管理財(cái)務(wù)成本，仍是鋼鐵業(yè)亟待解決的問題,?！薄拔业匿撹F”網(wǎng)分析師徐向春指出，過高的鐵礦石價(jià)格所帶來的原材料成本高企,，已經(jīng)成為影響行業(yè)盈利能力的重要因素,。
根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-7月我國進(jìn)口鐵礦石3.89億噸,，同比增長7.81%,，平均進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)為162.76美元/噸，同比增長37.79%,。以此計(jì)算,，我國進(jìn)口鐵礦石已比上年同期多支付了211.01億美元，相當(dāng)于多支付了1371.95億元人民幣,，是同期大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤的2.1倍,。
中鋼協(xié)黨委副書記羅冰生表示，進(jìn)口鐵礦石大幅度漲價(jià)是造成全行業(yè)低效益運(yùn)行的主要原因,，進(jìn)口鐵礦石高價(jià)格給全行業(yè)帶來了巨大損失,。
“全球鐵礦石價(jià)格不斷漲價(jià)，使鋼鐵企業(yè)盈利水平不斷下降,，反過來,，礦山公司的盈利則大幅度提高,。”羅冰生指出,，今年上半年淡水河谷公司實(shí)現(xiàn)利潤132.8億美元,，必和必拓公司實(shí)現(xiàn)利潤130.8億美元，均超過了我國鋼鐵行業(yè)的盈利總和,，這種狀況極不合理,。進(jìn)口高價(jià)鐵礦石已經(jīng)成為造成鋼鐵業(yè)高成本、低效益的主要原因,。
如果說高價(jià)鐵礦石是造成行業(yè)盈利能力低下的主要原因,，那么我國鋼鐵業(yè)較高的管理財(cái)務(wù)費(fèi)用水平則是吞噬利潤的又一個(gè)“罪魁禍?zhǔn)住薄?-7月，大中型鋼企實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用348.46億元,，同比增長了33.51%,，占銷售收入的1.65%。
為解決這些問題,，羅冰生指出,，應(yīng)該堅(jiān)持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外鐵礦山的投資,、開發(fā)、參股,，提高海外權(quán)益礦的比重,。同時(shí)，規(guī)范進(jìn)口鐵礦石市場秩序,，做好進(jìn)口鐵礦石代理制和進(jìn)口鐵礦石流向管理,。此外，鋼鐵業(yè)應(yīng)控制財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增長,、減少實(shí)物庫存總量和減少資金占用,，保證企業(yè)資金合理流動(dòng)，并提高運(yùn)行質(zhì)量和效益,。該信息來源：海鑫信息
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